春城热力H股IPO项目

2019年10月24日,春城热力(股票代码:01853.HK)在香港联合交易所有限公司主板成功挂牌上市,功承在本项目中担任保荐人及承销商中国法律顾问。

春城热力本次以2.35港元/股的价格发行1.167亿股,获香港公开发售超额近100倍的申购,创下了2019年香港联交所公用事业板块的纪录。
春城热力是吉林省近两年内唯一的上市公司,也是H股中上市的第一家热力行业企业,不仅丰富了H股公用事业板块的行业构成,也为投资者提供了更具多元化的选择。春城热力此次成功上市,标志着长热集团在国企改革“双百行动”中迈出坚实的一步,也是国有企业进行混改路径极具意义的实践。

在春城热力上市过程中,功承创始合伙人关春艳律师、合伙人刘一鸣律师,王亮华律师、吕欣梅律师等组成的项目团队全程参与公司重组、法律尽职调查、合规问题处理等上市各项工作,为项目目标顺利达成提供了有力的支撑。
凭借在东北地区的优势与业务能力,功承承接、完成了诸多对于东北法律服务市场具有历史性意义的项目:全国第二家、东北第一家赴港上市的农商行—九台农商行H股上市;东北地方国企首次以公募方式在国际市场上募集资金;吉林省首次实现海外债的公募发行等。目前,功承团队已为多家上市公司提供法律服务,证券法律服务的业务范围不断扩大,除了IPO、新三板业务外,政府债券、二级资本债、海外债券发行、企业债券、公司债券、中期票据、债权融资计划等债务融资工具、资产证券化等都取得了骄人的法律服务业绩,服务对象涵盖各级政府、国有企业及金融机构等,债券发行累计额度接近350亿元。